Три женщины в Чикаго были найдены задушенными, забальзамированными и выглядели так, будто еще были живы. Сомневаясь в выводах криминалиста местного департамента полиции, ФБР направляет судебного психолога Зои Бентли для проведения расследования. У Зои характер напряженной и сосредоточенной охотницы, ее напарник, специальный агент Татум Грей - самовлюбленный индивидуалист, не признающий правил. Несмотря на конфликт между напарниками, они должны вместе проникнуть в удавку психики серийного убийцы и разобраться в его извращенных фантазиях. Только так можно прервать ряд смертей. Но когда оказывается, что содержимое трех неприметных конвертов имеет страшную связь с жуткими убийствами времен детства Зои, охотница оказывается на месте добычи.

Она научена проникать в сознание убийцы, но если Зои не справится с демоном прошлого, сможет ли она остановить чудовище настоящего?