Каждый год в волшебном городке Умейворон ведьмочки принимают участие в церемонии Черной Луны. И двенадцатилетняя Семь не может дождаться, когда она войдет в самый могучий помет и станет полноценной ведьмой. Она сделала все, что могла — готовилась к экзаменам, посещала все ведьмские светские мероприятия. Но в ночь церемонии на глазах у всего города происходит то, чего она больше всего боялась… Единственный выход из этого положения — объединиться ведьмочкам и совместно добиться успеха. Тогда их помет вступит в силу, а нет, так они навсегда превратятся в лягушек. Сможет ли дружба стать самой могущественной магией?